皮室军到达太原时，太原已经陷落，本来就老病的刘崇在听到折德扆攻下石洲的时候，就急火攻心，当晚就死了。【】他的儿子刘承钧匆忙即位，只坚持了不到二十天，太原就陷落。刘承均领着残军和辽军会合，在太原府城外与大周军队鏖战。但是带领铁骑军急袭太原府得手的李重进和高怀德非常稳健，联军取得了几次小胜，但是始终夺不回太原城。很快折德扆、符彦卿以及张永德率领的大军乌压压地围上来。萧思温和刘承均知道事不可为，只能领军退回了辽国境内，而辽国也在缓慢从西北老部族里面抽调军队南下防御。

几十万大周的精锐，包括全部的禁军。辽军再勇猛，也不敢轻举妄动。

刘承均一逃，北汉还在坚守的地方军队就都投降了，其中就有建雄军节度使刘继业“刘无敌”。

刘继业就是杨继业，因为屡立战功，少有败仗而被赐姓刘。不过他家老爷子和折从阮是世交，所以折从阮把女儿嫁给了他。柴荣知道折家和杨继业的关系，所以故意让折德扆去攻打杨继业。折德扆怎么舍得真打妹夫？所以让几个兄弟围而不攻，杨继业左冲右突，折家几个兄弟轮流纠缠，打不赢也不撤，就是死缠住你，而折德扆率领大军直扑太原。

最后，北汉最彪悍的一只军队，在重重包围下，完整地投降了。杨继业不愿意投奔辽国，哪怕战死也不投辽国。他虽然勇猛，奈何几个小舅子缠住他，是打打不得，死死不掉。只能投降了。

大周军队不慌不忙推进，李谷没有像历史上那样率领大军作战，这本来就不是他的长处，而是在后方调运粮草，安抚百姓，安排春耕生产。一切都有条不紊。稳健得让刘承均和萧思温绝望。张永德听从了杨继业的建议，在边境地区修筑城池，把火炮拖上城墙，和当初在蜀国边境一样。得了便宜就不打了。

不久，太子柴宗谊带着东土来的神奇种子在北汉推广，这让北汉的老百姓欣喜若狂，这个大周太子亲自走村串户，劝耕劝织。现在别说指望北汉老百姓反抗了。就是刘承均带着军队打进来，恐怕都挽不回人心了。

三月，禁军开始往回撤，符彦卿也撤回沧州一代，防止辽军反扑。太原府就交给了折德扆和杨继业。

萧思温也觉得没有多大意义，带着刘承均回了上京去见耶律璟。

北汉就这么完了。

这次战役，获得名声最大的不是张永德，而是柴宗谊。不过他被认为是渤海王第二，因为他以太子之身，能够和农人一起耕种。这几乎就是渤海王翻版。而这个时候，柴荣下令给冯道进行迟来的葬礼。人们才恍然发现，其实冯道，至少年轻时的冯道也是一个能够亲自下地耕种的人，也是一个帮助农人而不图什么回报的人。

冯吉赶回来主持了冯道葬礼，他带回来了渤海王的悼文。主要赞颂的就是冯道在乱世之中，忍辱负重，安民保民的功绩。略过了冯道从来不反抗外来政权的事实。

四月，北方战局已定，原本柴荣可以回京了。但是南唐因为北汉在不到一个月的时间就灭亡而一片混乱。柴荣认为这是机会，命令赵匡胤和潘美水陆并进，猛攻南昌府。李弘冀不顾李璟反对，也不管群臣异样的眼光。率领撤回来的淮南兵和部分唐军在南昌府与周军鏖战。南唐的精英几乎都到了，边镐、柴克宏、林仁肇、刘仁赡都在大战中大放异彩。而柴荣身边几乎没有什么大将，慕容延钊要防守蜀国，高保融本来就打仗不太好，现在还要防守淮南。身边就只有赵匡胤和还不成气候的潘美，水军又是刚刚组建不久。就算是柴荣身先士卒。也仍然把南昌府久攻不下。和当初淮南一样，打成了相持战。

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