宋军的攻势是分为南北两路，南路由孟宗政率领，金州、兴州、兴元府三支御前驻军，共计八万人马，向金国的京兆府路动进攻。

宋军先攻取了秦州和凤翔府两个关中地区的重镇、对京兆府形成了半包围局面，然后分兵两路，一路进攻乾州、一路进攻商州，向京兆府形成夹击之势。

由于自身的兵力不足，京兆府的守将郭虾蟆面对宋军咄咄逼人的攻势，也只能釆用收缩防区的方式，京兆府是古都长安，也是关中地区的核心，只要京兆府不失，金军就能在关中地区立足。因此郭虾蟆以京兆府为核心，分守乾州、商州、虢州等地。并且充份利用有利的地形优势，抵挡着宋军的进攻。

面对金军这样的收缩防守，宋军也有些无计可施，分别从多个战线向金军动进攻，但也都没有取得多大的成效。双方暂时都陷入了僵持之中。

而相对于宋军在南线的收获不大，宋军在北线却是势如破竹一般，甴毕再遇和杨昌鹏两人出动七万大军，向凤翔路和庆原路两地动了进攻。由于金国重占防守京兆府一带，因此在凤翔路和庆原路的守卫都十分薄弱，虽然也有险可守，但也挡不住宋军强大的兵锋。

毕再遇和杨昌鹏两人分兵两路，毕再遇从庆阳府开始，杨昌鹏从徳顺州山兵，两军分从西北两个方向，实行铁臂合围战术，十余天之后，两军在泾州汇合，镇戎州、平凉府、环州、原州等地都以陷入宋军的铁臂包围之中。

而就在这时，杨炎传令到安西路，命令安西路的宋军注意金国的叛乱情况，并且准备出兵进入金国西北境内，帮助叛军对抗完颜长之。并且寻找机会，收复靠近安西路东北边的大同府、应州、代州、朔州、蔚州等地。

大同府、应州、朔州、蔚州都属于昔日大宋力图收复的燕云十六州的地区，是自古以来中原政权防范北方游牧民族南侵的险要所在，自从被石敬瑭割让绐辽国之后，就在也没有回到大宋的境内，但这些地方也是赵忱和杨炎认为必须收复的失地。因此借支援叛军的机会，正好可以先收复几郡。

安西路的经略安抚使辛弃疾对此自然是心知肚明，因此一接到杨炎的将令之后，一面派人招回毕再遇，一面又遣李好义带领二万人马，先行出，进取隩州、保德州、苛岚州三郡，为宋军下一步全面进取金国北境作好准备。

毕再遇接到调令之后，也没有多少犹豫，只留下杨昌鹏带领三万人马，继续清扫凤翔路和庆原路的其余地方，并配合孟宗政，夺取京兆府，全面占领关中地区。自己则率领四万人马回师银州，准备向金国的北境出兵。

这时在蒙古草原，自从木华黎上一次出兵，攻破了界壕，杀入金国境內之后。木华黎又动了两次进攻，但金国也加强了边境的守卫，因此蒙古军都未的再次突破界壕。木华黎见金军守卫严密，也暂时停止了进攻，寻找金军的弱点。

同时，木华黎也积极与耶律阿海和耶律秃花商议，进攻金国的方法。最后也得出了结论，如果蒙古军想要全面进攻金国，就必须改变过去那种打到金国境内劫掠一番，然后再退回草原的作战方式。而是在攻下一地之后，不要破坏，而是进行永久性的占领，然后以此为基础，再向金国腹地进攻。这一点也和耶律楚材的观点相同。

因此木华黎也决定改变蒙古军的作战方式，寻找机会，先夺取几座蒙金边境的城市，永久占领。

而就在这时，金国叛乱，白彦敬带走了两万边境人马，参与叛乱，而完颜长之为了平息叛乱，又从北境调走了两万人马。一下子减少了四万的兵力，金国的北境防守立刻露出了不少漏洞。

木华黎趁机集中兵力，又一次向金国动了进攻。并且一举突破了界壕，围攻桓州。在耶律阿海和耶律秃花的训练下，蒙古步兵以经有了长足的进步，连续攻打了数日之后，终于攻破了桓州。

这一次木华黎禁止蒙古军再掠夺城池，而是清查户籍财产，加强城防，永久占领桓州。

而随着宋军和蒙古军的介入，也使金国的平乱战斗变得复杂起来。完颜长之现在必须面对来自三个方向的进攻。

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