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进入西夏的战告捷，铁木真心里也十份高兴，带领着蒙古军进城的时候，特意仔细观察了一下阿剌海城的城墙。看着这高大厚实的人为制造的防线，铁木真的心里也不禁心出了感叹，面对这样如果不是采用这种突袭的办法，在野战无所谓惧的蒙古骑兵军恐怕也只会落得个一筹莫展的结果。但从这到到兴庆府，还必须经过好几个关囗，在想用同样的方式攻取城池，恐怕是不可能了，必须另想办法才行。

不过在随后清理的战利之后的所得，却令铁木真心花怒放，暂时忘记了以后的战争困雄。虽然现在阿剌海城并不是西夏重点布防的地方，但毕竟是西夏的十二军司之一，而且又是边境城池，因此也储备了相当数量的粮草和其他军用物资，战马近万匹，驼骆数千头，而且城中还有十几万人囗，再加上在城外的村庄市镇，攻下一座城，简直比征服一个小部落的收益还要大得多。

铁木真立刻下令，将在城外掠夺的粮食、财物、人口全都搬入城中，然后按照草原上征服一个部落的做法，先把城里的工匠全都集中起来，统一分配任务。然后挨家挨户的收集每一个居民家中的财物，又将城中的老人全都杀光，而其他青壮年男子、青壮年女子、小孩暂时分别收押，等着蒙古军撤离的时候，再一并带回蒙古去。

就在蒙古东路军攻克了阿剌海城的同时，蒙古的西路军却受到了极大的阻力。木华黎等人率军杀到黑水镇燕军司所在的黑水城前。西夏守军同样也开门应战，双方刚一交手，西夏军就被蒙古军杀很大败，拆兵五千余众，最后逃回城中，闭门不战。

木华黎立刻下令攻城，但刚刚成军的蒙古步兵面对不逊色于阿剌海城的黑水城跟本毫无办法，连续攻了三天，拆兵两千余人，但连黑水城的城头都没有攻上去。

在此期间西夏军到是有两次趁着蒙古军收兵的时候杀出城来，想打蒙古军一个措手不及，但都被早有淮备的蒙古军杀得大败而回。之后，西夏军也放聪明了，知道自己在野战中根本就不是蒙古军的对手，因此也就任由蒙古军在城外挑战，死心塌地的闭门不战了。

而攻城也只能白白损失兵力，这一来连一向计谋百出的木华黎也一筹莫展了，只好命人去向铁木真禀报自己这边的战局，听候铁木真下一步的调遣。

铁木真得知之后，到也并没有怪罪，只是命人告诉木华黎，不要在继续攻城了，绕过黑水城，到阿剌海城来与自己汇合以后再说。

木华黎等人接令之后，只好先率军劫掠了黑水城周围的几个村镇，然后带着劫掠过来的战利品，绕过了黑水城，赶到阿剌海城来。

两方汇合之后，木华黎、博尔术、赤老温、博尔忽、主儿扯歹五人来向铁木真请求处分。

铁木真对此一笑而罢，劝慰道：“这次进攻西夏，对我们蒙古军来说，是一次全新的战争。攻不下黑水城，是因为我们蒙古军的攻城力量不足的缘故，与你们无关。不过，这也并不完全是坏事，至少使我们积累了经验，为了避免以后重蹈覆辙，一定要训练出一支善于攻城的精锐步军来。”

不过话虽如此，铁木真也清楚，想训练出一支精锐步军，可也并不是一件容易的事情，没有两三年的时间是不可能做到的。而且具体如何训练步军以及攻城战术，蒙古诸将中也都沒有太多的经验，既使是耶律阿海和耶律秃花兄弟这样的降将，也并不是以善于指挥步军作战为善长。

这时铁木真不甴又想起了杨炎，虽然没有见过宋军的攻城战，但在班朱泥河边时，他仅仅只用三四百步军，就抵挡住了火鲁剌思部的千余骑军的冲击，什么时候自己能够拥有一支这样强悍的步兵部队呢？

但这一切都是以后的事情，现在迫在眉睫的问题是从阿剌海城到兴庆府之间，如果沿着黄河南上，有白马强镇军司、右厢朝顺军司，摊粮城、省嵬城、定州、怀州等地，以蒙古军目前的攻城能力，想要强行攻打这些城市，根本不可能。必须想出一个办法来才行。因此铁木真招集蒙古众将，商议了两天，终于决定，面对这些坚城，只能智取，而绝不能强攻。一但智取不了，就绕过城市，继续向兴庆府推进。

因为游牧民族作战极少携带大量粮食，都是打到那里就抢到那里，因此蒙古军对后勤补济的依赖要远远低于宋军和金军。这种作战方式到是适合于蒙古军的作战方式，反正论野战，西夏军远不是蒙古的对手，只用把劫掠的重点放在城外的村庄乡镇上。而且现在占领了阿剌海城，正可以做为在西夏境内的一个的据点。

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